其实此时的布朗精神并非被冲散，只是被冲出了体外。如同做梦一般，他感觉自己又回到了少年时代，和几个朋友在与自己的导师决斗。潦倒漫画家义男窝居北町小镇，对寡妇福子一见钟情，却被小说家伊守捷足先登。有生意头脑的伊守学起富饶南町创办商场杂志，义男负责招商，八字还没一撇，业务就卷款潜逃。为躲避债主，三人被迫展开同居生活。